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【新聞】多家頭部券商獲準在銀行間發行金融債

來源:網絡 編輯:白素貞 時間:2019-06-26 23:11

  轉載自: 騰訊財經

  21世紀經濟報道 21財經APP 黃斌 北京報道

  6月26日,中信證券(600030)、國泰君安、華泰證券(601688)、中信建投證券、申萬宏源(000166)證券、廣發證券(000776)、招商證券(600999)等多家頭部券商發布公告稱,已收到中國證監會監管意見書,對公司申請發行金融債券無異議。

  據21世紀經濟報道此前報道,為緩解中小非銀機構流動性緊張問題,監管將適時擴大對其融資的定向支持,一方面對部分頭部券商發行金融債進行松綁,同時相應提高券商發行短期融資券的發行額度。

  這亦將是券商首次在銀行間市場發行金融債,成為政策性銀行、商業銀行、保險公司之外的發行主體。金融債發行實行審核制,在流程上,后續還需要央行進一步批準;屆時,各家券商在銀行間發行金融債的規模亦將浮出水面。

  此前,券商在債券市場上發行的債券共有三種類型:證券公司債、證券公司次級債以及證券公司短期融資券。

  “主要是期限和用途,短融的期限一般是1年內,成本很低,券商一般用來補充流動性;金融債券期限一般為3-5年,在用途上更加豐富,可以用來還債,也可以做股票質押回購、融資融券等業務。”北京某券商固收部人士對21世紀經濟報道記者表示,棋牌游戲,券商進入銀行間市場,將進一步拓寬券商的中長期負債來源,“銀行間市場畢竟資金體量龐大,棋牌游戲,利率也比較穩定。”

  東方證券固收研究團隊2018年末的研報指出,證券公司發行不同類型債券的目的多樣。

  從發行目的來看,證券公司債(非次級)的募集資金通常用于補充運營資金、償還債務、開展股票質押式回購、融資融券等業務、改善財務結構等。13華泰02在募集說明書中約定,“本期債券的募集資金扣除發行費用后,全部用于補充公司營運資金,具體投向為:(1)擴大融資融券,約定購回業務規模,計劃使用募集資金50億元;(2)擴大資產管理業務自有資金投入規模,計劃使用募集資金10億元;(3)擴大固定收益業務自營規模,計劃使用募集資金20億元;(4)其他符合監管規定的創新業務以及與公司主營業務相關的用途,計劃使用募集資金20億元”。

  證券公司次級債的發行目的有,補充運營資金、改善資產負債結構、償還債務、充實凈資本、開展股票質押式回購、融資融券等業務等,補充運營資金的占比較高。比如,17東興01在募集說明書中約定,“公司本次發行募集的資金將用于增加凈資本,補充營運資金,以開展約定購回式證券交易,股票質押式回購交易等創新業務,增加固定收益類產品投資,擴大融資融券業務規模,以及滿足公司日常經營管理的資金需求”。

  由于短融的發行期限較短,證券公司短期融資券的發行目的是補充流動資金。

  實際上,券商短融已先行一步。上周以來,已有多家券商公告稱,央行核準調整的短融最高待償還余額。截至目前,多家券商的合計金額已超過3000億元。

  “包商為代表的中小銀行,過去是給非銀提供流動性的主力,打破剛兌之后,流動性受阻,這些獲得融資支持的頭部券商,將在一定程度上扮演中小銀行的角色。”北京某保險資管人士對21世紀經濟報道記者說。

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