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工信部今日發放5G商用牌照 誰是下一只潛力股?

來源:網絡 編輯:魯迅 時間:2019-06-15 01:48

  廣電網絡、國脈科技、銘普光磁等涉及5G概念的公司發布股價異動公告。國脈科技表示,5G牌照加快發放 對公司5G網絡規劃設計業務影響積極;華脈科技表示,截至目前公司沒有與5G通信網絡建設相關的營業收入;廣電網絡表示,廣電行業正申請5G牌照的不是本公司。銘普光磁表示,公司部分產品與5G有關,棋牌游戲,目前公司與5G相關產品的交易金額不大,尚處于市場開拓階段。公司注意到有關5G商用牌照可能近期發放的相關報道,公司預計即使5G商用牌照發放后,要形成市場規模尚需時日,短期內對公司業績增長帶動有限。公司股票已連續6個交易日漲停。

  銘普光磁6連板,匯源通信5天4板,新天科技、華脈科技3連板,廣電網路3天2板,這是5G概念股近期交出的答案。

  5G生命周期內資本開支將達到1.2萬億元

  東吳證券認為,5G商用在即,棋牌游戲,通信行業的公司自2019年起開始走出4G周期后的投資低谷,預計5G生命周期內資本開支將達到1.2萬億元,三大運營商2019年資本開支將實現總體持平,自2020年起,資本開支將穩步提升。目前我國5G部署全面加速,并且已經上升到國家戰略高度,未來運營商資本開支將更加積極,同時利好政策也會將陸續出臺。

  華創證券認為,根據測算,正式頒發5G商用牌照后,三家運營商將分別在40個城市完成部署3萬-5萬個5G基站。世界各國5G競賽激烈開展的情況下,5G投資以及通信領域國產替代將是下階段重點關注的方向。產業鏈已經準備就緒,牌照可能于本周發放,中國的5G產業發展將提速。運營商開支今年將觸底回升,各省公司積極布局5G,實際建成的基站數將超出規劃,部分體現在明年規模中,國內資本開支進入向上周期。

  3大超預期

  國盛證券認為,牌照發放超預期,5G提前打響商用發令槍,加速產業鏈成熟。此前市場擔憂華為事件會影響中國5G進程,但從本次發牌預告來看,有3點超預期:

  (1)節奏超預期,此前市場更多預期年中發放預商用牌照,下半年才發正式牌照。

  (2)力度超預期,此前市場更多預期先發臨時牌,2019年預商用;此次直接發正式牌,將提前進入5G商用階段。

  (3)形式超預期,回顧3G/4G牌照發放,官方媒體預熱較少,這次廣泛預熱,體現了國家對于5G的重視度,5G的“科創+基建”屬性突出,在當前經濟大環境下,手機棋牌游戲,有望得到重點支持。

  貿易摩擦不確定性雖仍在,但全球5G離不開中國,本次發牌將進一步提振市場+產業鏈信心。從政策來看,國家對于硬科技的政策和資金扶持積極出臺,科創板設立再添資金保障,這些都為本輪國產替代加速提供充足的糧草和彈藥。需求側,此前5G板塊承壓,發牌將帶來短期的市場提振,但三季度即將進入下一輪規模采購期,需求能否超預期才是關鍵,同時各家供應商的份額也將逐步明朗。

  受益股分析

  華創證券認為,隨著5G建設速度加快、體量增加、運營商可能增加的資本開支,整個5G產業未來都值得關注。牌照的發放代表的是中國5G產品已經具備商用條件,華為5G基站的供貨沒有受到實質影響,中國5G建設節奏、體量和商用進度都在提速,5G是偏中長期且具備較高確定性的投資板塊。產業鏈公司有中興通訊、烽火通信、通宇通訊、深南電路、滬電股份、劍橋科技等。

  國盛證券認為,供給側,國產替代已成不可逆的長期趨勢,主設備廠商將在FPGA、PA、濾波器、連接器等環節加強進口替代。從細分行業來看,天線射頻、光模塊彈性最為明顯,而主設備確定性強。近期重點關注:中興通訊000063、深南電路002916、滬電股份002463、天和防務(環形器進口替代)、華正新材(高頻高速板)、生益科技(高頻高速板)、天孚通信(光通信精密器件)、世嘉科技(濾波器及天線)、新易盛(光模塊)。

  東吳證券建議關注:設備商:中興通訊、烽火通信;運營商:中國聯通、中國鐵塔;邊緣計算及應用:網宿科技、紫光股份、中科創達、移為通信、會暢通訊、淳中科技、中新賽克、高新興;光通信:新易盛、光迅科技、博創科技、中際旭創;無線:世嘉科技、中石科技、鴻博股份、大富科技、滬電股份、深南電路等。

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